После гибели техногенной цивилизации в мир вернулись магия и монстры. По тайному заданию королевы ведьма Серая Элис отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы.

Владелец книжного магазина в Талсе Ли Рейбон подрабатывает журналистом и расследует местную коррупцию. Когда член влиятельной семьи умирает, Ли подозревает, что смерть была насильственной, и начинает собственное расследование.

Валя и Хадяков поссорились: генерал крупно накосячил. И Валентина собрала вещи и уехала из Патриков в Питер. Она решила поселиться в культурной столице, потому что душа её просит высоких чувств и искусства, а Хадякову Валентина велит не приближаться на пушечный выстрел. Генерал топит горе в работе, теперь он вечно в командировках: то на заводе, то в частном джете, то в гостинице, то в московском офисе. В разъездах по стране его постоянно пытаются напоить и соблазнить, однако он дал себе зарок не вступать в отношения. Тем временем Валентина продолжает заниматься музыкой и завоёвывать Петербург.

В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трёх миль в час, после трёх нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.